Озорной поцелуй, часть 1: Старшая школа

Действие разворачивается вокруг непростых взаимоотношений между Котоко и Наоки. Котоко — веселая, дружелюбная и милая девушка, которой тяжело дается учеба в старшей школе. Наоки — умный, ответственный и привлекательный старшеклассник. Однажды девушка набирается смелости и признается парню в своих чувствах к нему, однако он не только отвергает ее, но и делает это публично. Когда в семье Котоко происходит трагедия, друг детства ее отца, мистер Ириэ, предоставляет им возможность переехать в его дом. Для главной героини переезд оборачивается чудесным открытием, когда она узнает, что сын Ириэ — Наоки.