Арабские ночи

События разворачиваются в Древней Персии, где Шахерезада, молодая танцовщица странствующего цирка, вместе со своей труппой переживает трудные времена. Камар, брат халифа Харуна ар-Рашида, влюбленный в девушку, видит вещий сон, где она становится женой правителя, из-за чего планирует совершить государственный переворот, чтобы занять место своего брата. После штурма дворца Харуну с множественными ранениями удается сбежать и укрыться в том самом цирке, где он впервые видит Шахерезаду и до беспамятства в нее влюбляется.