Волчица

ХІХ век. Польский шляхтич Кацпер после долгого отсутствия возвращается домой и застает умирающую жену. Марина истекает кровью после аборта. Супруг уехал задолго до ее возможной беременности. Возмущенный, обманутый, он проклинает неверную спутницу жизни и называет ее сукой. Прежде, чем испустить дух, Марина предстает в каком-то странном обличье, говорит, что связалась с нечистой силой, а в ее руке оказывается волчья лапа.
После похорон за Кацпером повсюду следует крупная волчица. Она появляется неожиданно и следит своим леденящим душу взглядом за каждым его шагом. Старший товарищ польского дворянина, граф, выполняющий долг на чужбине, просит его присмотреть за молодой женой. Герой картины отправляется в усадьбу и знакомится с прекрасной хозяйкой, Юлией, похожей на умершую супругу, как сестра-близнец. Барышня не отличается строгим нравом, и не стесняясь, крутит роман с гусаром Отто.
Кацпер понимает, что волчица – оборотень. Пытаться убить ее практически бесполезно. И все же с местным доктором они охотятся за Мариной в обличье волка. Устав от бесполезной гонки, обессиленный мужчина решается на убийство человека.